奚齐身中剧毒，太医均束手无策。骊忻提起奚齐吃过祭肉一事，称祭肉有毒，太子申生本是想毒杀晋侯，却阴差阳错地害了奚齐。骊姮难过大哭，要求晋国公杀了申生，给她一个公道。祭肉祭酒中的毒已验出，晋国公勃然大怒，顺臃为申生求情，他认申生善良仁厚，绝不可能会做出此事，见顺臃为申生求情，优施与骊忻冤枉起了顺臃，认定是顺臃在肉酒中下毒。晋国公相信顺臃，可奚齐危在旦夕，晋国公认定此毒是申生所投，他立即命人前往曲沃逼申生交出解药，若是申生不交，便命其在宗祠自裁，太子府等人皆陪葬。
曲沃，
齐姜与赢月二人陪着贾静逗着太子的嫡长子，重耳与申生在院中品尝曲沃的美食佳肴，勃堤却在这时率兵前来要求申生交出解药，申生并未投毒，他根本无药可交，可勃堤却以太子全府的性命相威胁，要求申生前往祠堂自裁。为了让勃堤放了贾静与嫡子，申生两难之下选择了前往祠堂自裁，以自己的性命保全府上下安危。重耳阻止了申生，晋国公要求勃堤在子时之前带回解药或者太子的尸体，可子时未到，他请勃堤暂保太子性命，他会在这八个时辰之中给了解药，还申生一个清白。
重耳孤身一人赶到晋宫，他斥责晋国公糊涂，申生并无任何罪责。骊姮提起申生弑杀国君，谋害奚齐的罪名，奚齐危在旦夕，太医均束手无策，重耳却有医治奚齐之法，晋国公得知后大喜，连忙让重耳开药方。奚齐服过药后并无大恙，重耳为申生辩解，称祭肉祭酒中有毒，毒却并不是申生所下，而是在宫中所下。祭肉祭酒只有最上边一层有毒，里边却没有任何毒，此毒为初冬，毒性极强，下毒者虽在酒肉上洒了薄薄一层，可她自身却也中了毒，几个时辰之后必会毒发身亡，到时下毒者便会揭开身份。听到重耳的话，一宫女浑身颤抖地出来认罪，恳求重耳能够救她，她向晋国公招认此毒是骊姮逼她所下，听到宫女的招认，晋国公错愣震惊，却当场斩杀了婢女，向众人表明他护着骊氏姐妹的决心。
骊姮恳求重耳救一救奚齐，重耳对骊姮所做的一切十分失望，奚齐虽可医，可骊姮却无药可医，如今的骊姮早已与他当初在新田相识的骊姮判若两人，他警告骊姮，若是骊姮再做出这种伤天害理之事，他绝不相容。重耳离开后，晋国公前来看望奚齐，却无视了骊氏姐妹二人，在奚齐的床前为奚齐唱起民谣。之后，晋国公向骊姮提起了婢女玲珑的身份，她是骊戎人，也是骊姮的亲信。骊姮并未否认，反承认了她想借机毒杀晋国公一事，她从来都没有对晋国公动过感情，晋国公心底难过，纵然他一开始就知道骊氏姐妹二人入宫是想杀害他，可他却对骊姮动了真感情，他还以为自己的一片真心可以感动骊姮，可到头来只是一厢情愿。
晋国公一生最后悔的事情就是攻打骊戎国，他想尽自己最大的能力来补偿骊姮，哪怕骊姮要了他的命他也甘愿。骊姮拿起手中的刀，她下不了手，可晋国公却抓着她的手用力刺向自己。看着自己颤抖且扔掉短剑的双手，骊姮不知道自己为何会变得如何心软。看着眼前崩溃大哭的骊姮，晋国公心底愧疚，他已经老迈，剩下的日子他只想跟奚齐、骊姮相守天伦，故他会在近日内召三子回宫，改立奚齐为太子，圆了骊姮的心愿。
曲沃，重耳及时赶到太子府，他带来了晋国公的奏疏，救了申生一命。重耳勇智救申生一事令赢月十分佩服，赢月心底对重耳的爱慕更深一分。申生来到重耳面前，他向重耳施以一拜，感谢重耳为他所做之事，此情此恩他定当铭记于心。经历过生死大难，申生心胸也变得豁达，他对太子一位已没过多执念，得之，他幸，若是不得，他亦心安坦然。
晋国已是大丰之年，夕月之宴晋国公决定召三子归来，共享天伦，同时趁此时机祭祀宗祠，改立太子。晋国公有意改立太子，优施却担忧朝中众臣会反对，他建议晋国公将夕月家宴改移到曲沃，待他们父子三人尽兴之时再提起改立太子一事，申生仁孝，到时必会答应，他们再将改立太子一事通知朝臣，必定会事半功倍。晋国公听后，准了优施所提。晋国公欲将夕月家宴举办在曲沃一事传到了重耳耳中，晋国公要求三子前往曲沃，重耳与齐姜一家人只好原路折回，前往曲沃。
夷吾收到晋国公书信，他本以为晋国公是念及他们兄弟三人，舐犊情深，可他安插在宫中的内线却来报称晋国公早有更换太子的打算。如果他没料错的话，此次曲沃之行并非只是赏宴看龙舟这么简单，到时候晋国公必会趁机祭祖更换太子。现如今朝中的局势分明，唯有申生一人还看不清，可不管是申生当太子还是奚齐当太子，都与夷吾没有任何关系，夷吾决定前往曲沃看戏，之后便回到屈城。屈城虽小，可他却是这里的天。
曲沃，重耳单独带赢月到晋国公房间前，他认为赢月依旧是小孩心性，他想将赢月交给晋国公，故让赢月前去见晋国公。之后，重耳来到齐姜身边，齐姜怀念起重耳以前初冬时为她制造出盛夏的美景，纵然天下美景不胜枚举，可她却偏爱那日的景色。齐姜不失初心，不忘当初令重耳感动无比，可重耳却想与齐姜好好珍惜眼前。另一边，赢月要求晋国公成全她跟重耳的婚事，晋国公没有答应，只称后宫之事由骊姮做主。赢月带着厚礼前去见骊姮的消息传到重耳耳中，重耳深知，骊姮并不会轻易答应此事，且他已经决定在明日宴会上，他就会向晋国公奏明他与齐姜之间的感情，为二人请婚。
